PROSPECT AFERENT EMISIUNII DE ACŢIUNI ÎN CADRUL MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL CU ACORDAREA DREPTULUI DE PREFERINŢĂ, CU APORT ÎN NUMERAR, AL SOCIETĂŢII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. 27.05.2015

English? Click here to read the English version of this document.

Datele de identificare ale Emitentului: Societatea Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A. este o societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucureşti, str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, etaj 11, sector 3, Cod Unic de Inregistrare 330904, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/305/1991 ("Emitentul").

Intermediar: Societatea de Servicii de Investitii Financiare Broker S.A. Cluj-Napoca, societate autorizata de CNVM prin decizia nr. 3097-3098/10.09.2003 şi inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/120072, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr.119, inmatriculata la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423.

Valorile mobiliare oferite: 159.742.609 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,66 lei/actiune, emise in conformitate cu Decizia nr. 99 din data de 18.03.2015 a Administratorului Special al Societatii Asigurare – Reasigurare ASTRA S.A., KPMG Advisory SRL, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1671 din 30.03.2015.

Tranzactionarea drepturilor de preferinta: Conform Deciziei nr. 99 din data de 18.03.2015 a Administratorului Special, s-a aprobat tranzactionarea (anterior inceperii derularii celor trei etape de subscriere) drepturilor de preferinta ale actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, respectiv 07.04.2015, pe o perioada de 5 zile lucratoare. Fiecare actionar inregistrat la Data de Inregistrare va detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de Inregistrare.

Perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta va incepe in termen de 3 zile lucratoare de de la data publicarii Prospectului pe website-ul Emitentului (www.astrasig.ro) si al Intermediarului (www.ssifbroker.ro), urmand a se desfasura in perioada 08.06.2015 – 12.06.2015 (inclusiv).

Majorarea capitalului social se va realiza in trei etape: Ulterior decontarii tranzactiilor efectuate in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, va incepe derularea subscrierilor in cadrul majorarii capitalului social, dupa cum urmeaza:

I.
Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere mai intai detinatorilor de drepturi de preferinta, acestia avand dreptul de a subscrie noile actiuni proportional cu numarul drepturilor de preferinta detinute la data finalizarii decontarii tranzactiilor cu drepturi de preferinta efectuate in perioada de tranzactionare a acestora conform prezentului Prospect (Etapa I).

Perioada de subscriere in care noile actiuni vor putea fi subscrise in cadrul Etapei I este de o luna, incepand cu Ziua Lucratoare imediat urmatoare Datei finale de decontare a drepturilor de preferinta, respectiv in perioada 17.06.2015 – 17.07.2015 (inclusiv), interval de timp care include un numar de 31 de zile calendaristice.

Numarul de drepturi de preferinta necesar pentru achizitionarea unei actiuni noi este de 0,6067024859973334.

Pretul de subscriere al unei actiuni noi in cadrul Etapei I este de 2,66 RON/actiune.

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie actiuni oferite in cadrul Etapei I, cu conditia sa fi detinut drepturi de preferinta la Data finala de decontare a drepturilor de preferinta. Orice subscriere facuta in perioada de subscriere aferenta Etapei I de catre o persoana care nu a avut calitatea de detinator de drepturi de preferinta la Data finala de decontare a drepturilor de preferinta nu va fi validata, urmand ca suma de bani sa fie returnata respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care un detinator de drepturi de preferinta subscrie un numar mai mare de actiuni comparativ cu numarul maxim de actiuni pe care este indreptatit sa le subscrie, suma platita reprezentand diferenta dintre valoarea subscrisa şi valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie ii va fi returnata in contul bancar indicat in formularul de subscriere, orice comisioane bancare sau alte costuri privind transferul respectivei sume urmand a fi suportate de investitor. Returnarea sumelor se face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea Perioadei de Subscriere aferente Etapei I.

II.
Etapa a II-a: Actiunile ramase nesubscrise in urma desfasurarii Etapei I vor fi oferite spre subscriere persoanelor care au subscris valid actiuni in cadrul Etapei I, o persoana avand dreptul sa subscrie actiuni proportional cu raportul dintre numarul de actiuni subscrise de persoana respectiva in cadrul Etapei I si numarul total de actiuni subscrise in cadrul Etapei I.

Perioada in care noile actiuni vor putea fi subscrise in cadrul Etapei a II-a este de 5 zile lucratoare, calculate incepand cu a cincea zi lucratoare dupa incheierea Etapei I de subscriere, respectiv in perioada 24.07.2015 – 30.07.2015 (inclusiv).

In cazul in care nicio persoana nu subscrie valid actiuni in cadrul Etapei I, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere in cadrul Etapei III, conform paragrafului III de mai jos.

Pretul de subscriere al unei actiuni noi in cadrul Etapei II este de 2,66 RON/actiune

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie actiuni oferite in cadrul Etapei a II-a, cu conditia sa fi subscris in mod valid actiuni in cadrul Etapei I. Orice subscriere facuta in perioada de subscriere aferente Etapei II de catre o persoana care nu a subscris in mod valid actiuni in cadrul Etapei I nu va fi validata, urmand ca suma de bani platita sa fie returnata respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care o persoana subscrie un numar mai mare de actiuni comparativ cu numarul maxim de actiuni pe care este indreptatit sa le subscrie in cadrul Etapei II, suma platita reprezentand diferenta dintre valoarea subscrisa şi valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie ii va fi returnata in contul bancar indicat in formularul de subscriere, orice comisioane bancare sau alte costuri privind transferul respectivei sume urmand a fi suportate de investitor. Returnarea sumelor se face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea perioadei de subscriere aferente Etapei a II-a.

III.
Etapa a III-a: Actiunile ramase nesubscrise in urma desfasurarii Etapei II sau ca urmare a faptului ca nicio persoana nu a subscris valid actiuni in cadrul Etapei I vor fi oferite spre subscriere Investitorilor Calificati, pe o perioada de subscriere de 10 zile lucratoare, calculate incepand cu a cincea zi lucratoare dupa incheierea Etapei II de subscriere, respectiv in perioada 06.08.2015 – 19.08.2015 (inclusiv). In caz de suprasubscriere, actiunile urmeaza a fi alocate pe baza unor criterii, cum ar fi (lista nu este exhaustiva):

- Domeniul de activitate al Investitorilor sau al entitatilor din cadrul grupului Investitorilor sau cunostintele acestora in legatura cu domeniul in care activeaza Emitentul;
- Politica de investitii a Investitorilor
- Numarul de actiuni subscrise in cadrul Ofertei
- Ordinea cronologica a efectuarii subscrierilor
- Perioada de timp in care, in opinia Emitentului si/sau a Intermediarului, Investitorii ar urma sa pastreze actiunile subscrise incadrul Ofertei
- Alte criteria calitative care ar putea permite o baza de actionari solida si o evolutie pozitiva a situatiei financiare a Societatii

Fiecare dintre Investitorii Calificati care a subscris actiuni in cadrul Ofertei recunoaste si accepta ca: (i) numarul de actiuni alocate Investitorului Calificat poate fi mai mic decat numarul de actiuni subscrise de acesta in cadrul Ofertei si (ii) este posibil ca Investitorului Calificat sa nu ii fie alocata nicio actiune subscrisa de acesta in cadrul Ofertei.
De asemenea, fiecare Investitor Calificat recunoaste si accepta ca: (i) nu poate refuza alocarea sau contesta in vreun fel modalitatea de alocare a actiunilor subscrise in cadrul Ofertei (de exemplu, faptul ca unui investitor nu i-au fost alocate actiuni sau i-au fost alocate mai putine actiuni decat cele subscrise etc.), alocarea realizata de Emitent impreuna cu Intermediarul fiind obligatorie si angajanta pentru investitori conform legislatiei aplicabile si (ii) nu va avea dreptul de a solicita, iar Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio obligatie de a oferi, explicatii privind modalitatea de alocare (de exemplu, faptul ca unui investitor nu i-au fost alocate actiuni sau i-au fost alocate mai putine actiuni decat cele subscrise etc.), criteriile avute in vedere in scopul alocarii sau orice alte aspecte legate de alocarea actiunilor subscrise in cadrul Ofertei.
Pretul de subscriere al unei actiuni noi in cadrul Etapei a III-a este de 2,67 RON/actiune.

In cadrul Etapei III pot subscrie actiuni Investitorii Calificati, asa cum sunt definiti in Prospect. In cadrul acestei etape vor putea fi subscrise actiunile ramase nesubscrise in cadrul perioadei de subscriere aferente Etapei II sau ca urmare a faptului ca nicio persoana nu a subscris valid in cadrul perioadei de subscriere aferente Etapei I. In caz de suprasubscriere, valoarea actiunilor platite de un investitor, dar nealocate acestuia, va fi restituita investitorului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere aferente Etapei III. Plata sumei respective va fi efectuata in contul bancar indicat de investitor in formularul de subscriere, orice comisioane bancare sau costuri legate de transferul sumei fiind suportate integral de investitor.

Dispozitii comune celor trei Etape de subscriere: Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in conditiile mentionate in prezentul Prospect, orice subscriere de actiuni urmand a fi validata prin rotunjirea in minus la numarul intreg cel mai apropiat.

Actiunile ramase nesubscrise in urma desfasurarii Etapelor I – III mentionate mai sus vor fi anulate prin decizia Administratorului Special.

Transmiterea subscrierilor: Documentele necesare trebuie sa fie depuse sau transmise prin poşta sau curier la sucursala Bucureşti a Intermediarului, cu sediul in Splaiul Unirii, nr. 16, et. 8, cam. 803, sector 4, Bucureşti, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al ASTRA S.A.”.

Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin poşta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sucursala Bucureşti a Intermediarului pana cel tarziu in ultima zi a Perioadei de Subscriere aplicabile, ora 17.00.

Contul colector pentru subscrieri: este RO26BTRLRONCRT00R1814004 deschis de Intermediar la Banca Transilvania, SucursalaZorilor, Cluj-Napoca, beneficiar SSIF Broker S.A., CUI 6738423. Comisioanele bancare si orice alte costuri in legatura cu plata actiunilor subscrise de catre un investitor sau, daca e cazul, cu restituirea catre investitor a oricaror sume platite reprezentand diferente in plus fata de valoarea subscrierilor validate sau a actiunilor alocate acestuia, vor fi suportate in totalitate de catre investitor.

Disponibilitatea Prospectului:

Prospectului este disponibil, impreuna cu celelalte documente aferente pe suport hartie, la cerere, la sediul social al Emitentului din str. Nerva Traian, nr. 3, bloc M101, etaj 11, sector 3, Bucuresti, si la Sucursala București a Intermediarului din Splaiul Unirii, nr. 16, et. 8, cam. 803, 804 sector 4, Bucuresti, în fiecare Zi Lucrătoare a perioadei de subscriere, între 9:00 – 17:00 si, in format electronic, pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.astrasig.ro.

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe Prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie şi nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea Ofertei publice obiect al Deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea Ofertei in privinta exigentelor legii şi ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Emitent: Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. Bucuresti
Prin Administrator Special
KPMG Advisory SRL
Prin reprezentant împuternicit
Nicoleta Mihai
Intermediar : SSIF Broker S.A. Cluj-Napoca
Prin reprezentant împuternicit
Catalin Nae-Serban